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In der ersten Staffel erfahren die Schwestern Prue, Piper und Phoebe von ihren Fähigkeiten, als sie auf dem Dachboden des Hauses ihrer verstorbenen Großmutter auf eine geheimnisvolles Buch mit Zaubersprüchen stoßen, das "Buch der Schatten". Schnell werden die dunklen Mächte auf die guten Hexen aufmerksam, und versuchen seitdem, die Kräfte der drei zu zerstören. Von Dämonen verfolgt und bösen Geistern bedroht, lernen die
Schwestern zusammenzuhalten und gemeinsam für ihre Sache einzustehen. Nur so können sie immer wieder ihr eigenes Leben und das ihrer Mitmenschen retten...
In der zweiten Staffel werden die Kräfte der attraktiven Hexen immer stärker: Phoebe z.B. sieht voraus, dass ihr ihre magischen Fähigkeiten zum Verhängnis werden. Gemeinsam mit ihren Schwestern befördert sie sich in die Zukunft, um diese furchtbare Entwicklung zu verhindern. In "Voll im Bild" hält ein Dämon Prue gefangen – in einem Gemälde. In "Drei Hexen und ein Baby" hat es eine dunkle Macht auf alle männlichen Nachkommen einer Familie abgesehen. Der Jüngste ist noch ein Baby. In der Episode "Der reinste Horror" bekommen es Prue, Piper und Phoebe mit einem bösen
Geist zu tun, der Charaktere aus Horrorfilmen zum Leben erweckt...
Gerade als die mutigen Schwestern zu Beginn der dritten Staffel glauben, San Francisco von allen Monstern befreit zu haben, taucht erneut ein schrecklicher Dämon auf. Doch die jungen Frauen lassen sich durch sein Erscheinen nicht aus der Ruhe bringen, denn ihre Magie nimmt stetig zu: Prue beherrscht die Astralreise und verlässt in bedrohlichen Situationen ihren Körper. Piper hält die Zeit an, wenn Gefahr droht, und Phoebe besitzt plötzlich die Fähigkeit zu schweben...
Auf die jungen Frauen warten jede Menge dämonische Herausforderungen: Mit dem "Buch der Schatten" und vereinten Kräften befreien sie ein kleines Mädchen, das von Trollen entführt wurde,
wehren sich gegen den "Geist des Zorns", der den Schwestern ihre Zauberkräfte entreißen will, und verfolgen einen bösen Dämon, der dazu verflucht ist, das gesamte Leid der Welt auf seinen Schultern zu tragen. Außerdem werden die Schwestern in einen Zeitstrom gesogen, der sie nach Virginia in das Jahr 1670 zurückversetzt. Dort endet der Versuch, ein Baby vor der Hexenjagd zu retten, für die drei mit der Todesstrafe...
Aber auch die Liebe kommt in der dritten Staffel im Leben des tapferen Trios nicht zu kurz: Piper erhält einen Heiratsantrag von ihrem Freund Leo (Brian Krause), dem Schutzengel der Hexen. Doch der "Rat der Wächter" ist mit der Hochzeit einer Irdischen und einem Geist nicht einverstanden. Die Mitglieder fordern von beiden einen Liebesbeweis. Prue entdeckt ihre Zuneigung zu einem Mann aus der Vergangenheit. Phoebe verliebt sich unsterblich
in den undurchschaubaren Staatsanwalt Cole (Julian McMahon). Aber sie ist sich nicht sicher, ob er Gutes oder Teuflisches im Sinn hat...
Ganz nebenbei kümmern sich die Schwestern auch um ihre berufliche Karriere: Prue ist inzwischen eine gefragte Fotografin und hat ihre Arbeit im Auktionshaus an den Nagel gehängt. Piper leitet mit Erfolg ihren eigenen Club, und Nesthäkchen Phoebe besucht das College.
Die ditte Staffel endet jedoch dramatisch: Ein Dämon trachtet den zauberhaften Halliwell-Schwestern Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) und Phoebe (Alyssa Milano) nach dem Leben. Phoebe kann fliehen und holt Pipers Mann Leo (Brian Krause), einen "Wächter des Lichts", zur Hilfe. Doch zu spät: Das Ungeheuer hat Prue bereits getötet...
