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Nach ihrer Ankunft in Washington D.C während
der Wahl John F. Kennedys zum Präsidenten der Vereinigten Staaten
tritt Kimberly Sayers ihren neuen Job im Weißen Haus an, während
sich ihr Freund John Loengard in seine Arbeit im Büro des Kongressabgeordneten
Charles Pratt stürzt. Als er beauftragt wird, einen Blick in
die Untersuchungen der Airforce
bezüglich UFO-Sichtungen zu werfen,
trifft sich John mit einem Pärchen, das behauptet, von Außerirdischen entführt
worden zu sein. Zurück in Washington wird er vom mysteriösen
Navy Captain Frank Bach angesprochen, dessen Erfahrungen mit UFO-Sichtungen
bis zu einem Vorfall zurückreicht, bei dem der Gary Powers,
der Pilot eines US-Spionageflugzeuges, über der Sowjetunion
abgestürzt ist, nachdem er einen außerirdischen Flugkörper
verfolgt hatte.
Obwohl Loengard gewarnt wurde, dass es zu gefährlich sei, konfrontiert
er
Bach und wird daraufhin von einer streng
geheimen Organisation namens Majestic 12 rekrutiert, dessen am besten
gehütetes Geheimnis der Leichnam einer außerirdischen
Lebensform ist. Ohne seine Freundin und seinen Boss informieren
zu können wird John ausgeschickt, um einen Farmer in Idaho
zu interviewen, der von einer parasitären außerirdischen
Lebensform besessen war, von der Bach behauptet, dass sie menschliche
Körper übernehmen. Als Kimberly aufgrund des mysteriösen
Verhaltens ihres Freundes vermutet, dass er eine Affäre hat,
wird sie kurz von Außerirdischen entführt,
von denselben, die auch bereits vom Kongressabgeordneten Pratt Besitz
ergriffen haben. In der Zwischenzeit erfährt John, dass Präsident
Kennedy die Existenz von Majestic 12 überhaupt nicht bewusst
ist.
Als er erkennt, dass sowohl sein Boss wie auch seine Freundin implantiert
wurden, besteht John darauf, zu
versuchen, den Parasiten wieder aus Kimberly
zu entfernen. Nach der erfolgreichen Operation informieren John
und Kimberly Präsident Kennedy über die Gefahr. Nachdem
er ihnen versprochen hat, die Nation nach seiner Wiederwahl zu informieren,
sind die beiden schockiert, als der Präsident ermordet wird.
Da sie sich sicher sind, dass es sich dabei um das Werk von Bach
und seiner Organisation handelt, sind sie fortan gezwungen, ein
Leben auf der Flucht zu führen.
Auf der Flucht vor seiner Regierung, Majestic 12, den Außerirdischen,
seiner Familie und seinen Freunden, versucht John zusammen mit seiner
Freundin Kimberly die Menschheit von der Existenz der Aliens zu
überzeugen. Dabei wissen sie jedoch nicht, wem sie bei ihrer
Suche nach Hilfe vertrauen können.